“十五五”时期金属表面防腐行业发展趋势前景及竞争环境分析预测

2024-09-24 16:50:55 作者：普华有策来源：腐蚀与防护分享至：

随着工业化的快速发展，金属材料在各个领域的应用日益广泛，金属在海洋、化工等恶劣环境下常常面临腐蚀的威胁，为了延长金属料的使用寿命和提高其耐腐蚀性能，金属表面涂层防腐技术应运而生。

金属表面防腐是通过在金属表面涂覆耐腐蚀材料，形成一道屏障，隔绝金属与腐蚀介质接触。金属覆盖层通常通过电镀、热浸镀、化学镀、渗镀、真空镀膜、热喷涂、电化学及化学转化膜层等方式形成。非金属覆盖层包括衬里和涂层，衬里主要有玻璃钢、橡胶、砖板衬里等。

行业市场规模情况

锌和热浸锌转向防腐涂料应用，尤其是在无铬环保锌铝涂层方面，虽然这一市场在国内尚处于发展初期，但随着环保意识的提高和技术的进步，市场规模正在逐步扩大。

新能源汽车市场的快速增长促进了相关产业链的发展，环保锌铝涂层行业也将从中获益。预计2024年中国汽车总销量将超过3100万辆，其中新能源汽车销量预计达到1150万辆。到2035年，中国新能源汽车市场渗透率将达到90%，全球新能源汽车销量预计将超过7000万辆，市场渗透率将达到70%左右。随着新能源汽车市场的持续扩张，环保锌铝涂层的应用前景十分广阔。

除了汽车行业外，随着中国制造业的快速发展，锌铝涂层应用和市场拓展越来越广泛，其工艺技术已经成为制造业各行业领域中不可或缺的重要涂层技术，越来越受到制造业防腐涂层的优先选择。预计未来几年内，锌铝涂层市场每年的复合增长率将保持在10%以上。

行业发展方向

近年来，为了保护生态环境和促进产品的回收再利用，全球越来越多的声音呼吁禁止在金属防腐涂层中使用金属铅和铬。中国也积极响应这一趋势，出台了一系列法规来限制有害物质的使用。例如，《电子信息产品污染防治管理办法》从2006年起禁止了六价铬在电子信息产品中的应用。之后，《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》进一步扩大了限制范围。

工业和信息化部发布的《“十四五”工业绿色发展规划》强调减少有害物质的源头使用，包括铅、汞、镉、六价铬等。随着环保意识的增强和政策要求的提高，无铬锌铝涂层作为一种更环保的替代方案，正逐渐成为金属表面防腐领域的主流技术。

行业发展前景

随着中国制造业的发展而稳步前进。无铬锌铝涂层作为一种环保技术，正逐渐受到重视和采用。尽管锌铬涂层在防腐性能上具有优势且成本较低，但其环境风险促使行业转向更环保的解决方案。无铬锌铝涂层不仅环保，而且随着技术的进步，其性能也在不断提升，能够满足汽车、航空航天等多个行业的需求。政府的支持和相关政策的出台将进一步推动这一技术的发展，为其带来更大的市场机会。

行业发展影响因素

行业发展有利因素

(1) 践行工业绿色发展规划、环保及可持续发展等相关政策将持续推动行业的发展。随着过去三十年中国经济的飞速发展，资源匮乏、高能耗与环境污染已经成为制约我国经济发展的瓶颈，环保锌铝涂层的应用推广符合国内低碳、节能、环保发展政策要求。在我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段的背景下，近年来国家先后颁布了《“十四五”绿色发展规划》、《国家产业调整指导目录》等多项支持环保材料应用政策，环保锌铝涂覆应用领域将进一步拓展。

(2) 下游工业制造行业发展需求。近年来，由于市场优化经济结构、转换增长动力等因素的影响，在经过优化经济结构调整和转换增长动力的攻关期后，我国制造业的发展将稳步前行，下游汽车、航空航天、建筑和工业设备等行业，对于腐蚀防护的需求持续增长，金属表面防腐处理行业有望长期受益。

(3) 环保锌铝涂覆技术应用随着行业技术的不断发展，也将面临全新的发展机遇。在工艺技术不断进步的同时，无铬锌铝涂层性能及生产成本将实现不断突破，这将进一步拓宽其应用场景，实现更大的市场规模。

行业发展不利因素

锌铝涂覆加工涉及的原材料涂料主要依赖国外品牌，原材料国产化目前仍存在一定应用测试周期。行业主要门槛及壁垒如下：

原材料授权资质壁垒

锌铝涂覆行业的涂料市场主要由四大国际涂料商主导，它们提供高效能且不含铬的环保锌铝合金涂料。涂料的应用需要严格遵循高标准的工艺流程，这直接影响涂料的品质和性能。因此，这些涂料商对合作方的资质要求很高，通常需要合作方具备一定的业务规模和技术实力。涂料商采取授权许可模式与客户合作，这使得新进入者短期内难以与其建立合作关系，获得稳定的原材料供应，进而影响获取订单的能力，形成了行业的一个显著壁垒。

涂覆应用技术壁垒

无铬锌铝涂层作为一种新型的达克罗替代品，继承了传统达克罗涂层的优点，如优异的耐腐蚀性和耐高温性，同时还消除了有害的Cr6+元素。这种涂层遵循环保标准，被广泛应用于汽车、家电和电子电气领域。但由于成本和技术创新的挑战，能够规模化生产和市场化的企业数量较少。行业内领先企业已经积累了丰富的技术和客户资源，新进入者面临较高的技术壁垒。

准入资格壁垒

目前大多客户以汽车行业为主，因为汽车主机厂商对其供应链实行合格供应商体系，故市场开拓具有较高的准入门槛，且汽车厂商基于产品安全性、稳定性的要求，对供应链的调整较为谨慎，后续市场新入者将面临更高的市场开拓壁垒。

物流壁垒

金属表面处理作为工业生产领域的防腐涂层工序，其行业特性使得其运输半径不宜较长，否则将扩大运输费用占生产经营成本的比例，从而降低公司在行业的竞争力。企业多选择围绕主要客户产业链附近建厂生产，同时生产基地还要具备发达的物流运输条件，以保证在运输环节上具备成本和效率优势。因而是否具有优越的地理区位和物流运输条件成为本行业的进入壁垒之一。

金属表面防腐处理行业的集中度较低，多数企业规模较小且以中低端涂覆加工为主。形成一定生产规模的主要障碍在于需要获得多种涂料品牌的使用授权，而国际涂料厂商对特定区域内的下游客户的授权有限。锌铝涂覆技术作为先进的涂覆加工技术，门槛较高，主要技术难点在于生产工艺的积累，同时还需要满足严格的安全生产和环保要求，这增加了新企业的进入壁垒。此外，该行业在地域分布上较为集中，特别是在上海、浙江、江苏等长三角地区。

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