中国碳纤维市场

    4.1. 中国碳纤维需求-年份

    2017年，对于中国市场的需求统计，我们开始加入了国产纤维的贡献。之前，国产纤维在满足市场需求方面，份额与贡献很少，2017年，实现了一个巨大的增量，如果按此势头前行，我们预计：到2020年，国产碳纤维有望与进口量平分秋色。读者要特别留意这个预测的前提：按2017年的增长势头，这里有两个重大信息，一是市场需求的势头，二是国产碳纤维的市场表现。乐观的信息是存在的，但行业长期存在的问题并无重大改变。所以，对上面的预测，可更多理解为对碳纤维行业的良好祝愿。

    2017年，国产碳纤维比2016新增了3800吨的销量，这个3800的新增需求来自哪儿呢？从2014年以来，国内碳纤维需求按照13-20%的速度增长，增长的数据逐年攀升：2015年比2014年增长13.4%，2016年比2015年增长16.5%， 2017年比2016年增长20%，从目前的市场情况看，2018年比2017至少增长20%以上。按照2017的20%的增长，就出现传统市场的大约3800吨的自然增长。

    我们对中国市场的需求数据的客观性非常自信，这里面有详实海关数据的支持，也有对国内供应厂家，需求大户的反复校核。从2014年开始，中国的市场的增长率不断提升。国际需求10%以上已经是一个非常乐观的高增长了，而我们从2015的13.4%，2016年的16.5%到2017年的20%，2018年的数据也会非常亮丽，好风凭借力，送我上青云，祝愿中国碳纤维产业能茁壮成长。

    4.2. 中国碳纤维需求-应用

    总量：23,487吨

    体育器材依然占据半壁江山，这不仅是碳纤维的传统市场，更是中国碳纤维产业发展的市场根基。这个市场，我们会在后面的单项介绍中重点介绍。

    风电叶片用碳纤维与2016年基本持平，VESTAS的需求强劲，势头越来越猛，供应格局有重大变化。而另一条技术路线，单向织物灌注工艺，2017年也有很大的发展，德国织物厂家萨泰克斯全年进口了113吨，为国内风电叶片企业提供高渗透单向织物。

    今年的航空航天有较大的调整，之前，我们只是根据国内碳纤维厂家对航空航天的供应量，HEXCEL对中国预浸料的出口来估算用量，近几年，氰特（上海）每年都有200吨左右的预浸料，同时，又考虑到通用航空的需求，无人机对碳纤维的需求，总量从2016的400吨调整到2017的900吨。

    对于汽车行业的需求，2016年的300吨，我们是估算了众多的汽车厂家（包括新能源汽车）的总体大致用量，2017年，我们增加了汽车改装件行业，以及为豪华车制造汽车零件的厂家，所以，把数据调到600吨。

    4.3. 中国碳纤维需求-省份

    总量：19,563吨

    复合产业依然集中在6个省份中，这是需求上千吨的省份，北京由于恒天的进口土耳其纤维的数据拉高了排名，本身产业并不大。山东省由于威海的拉动，进入5000吨俱乐部。2018年，威海与吴江增产势头凶猛。

    总金额：568,179千美元

    从消费金额来看，广东依然保持第一，山东尽管碳纤维消耗量远大于上海，但主要是低成本风电纤维，所以，金额还是没有进入广东与上海的亿美元俱乐部。

    4.4. 中国碳纤维需求-来源

    总量：23,487吨

    仅从国别来看，国产碳纤维历史上首次成为国内需求最大的供应商，这是中国国产碳纤维的巨大进步。但从实际的情况看，韩国对中国的出口，主要是东丽（韩国）公司的产品，所以，属于日系产品，墨西哥、匈牙利及美国的一部分，因东丽收购了ZOLTEK，也属于日系产品，总计，日系依然有9085吨的销售量，依然是中国市场最大的供应商。

    中国台湾的销量有较大幅度的增加，从2016年3094到2017年的4203吨；

    ZOLTEK体系（墨西哥，匈牙利，美国）均有加大幅度的下滑：对比2016年，美国减少了624吨，匈牙利减少了863吨，墨西哥减少了50吨，合计1537吨，这是VESTAS体系对供应商的重大调整：从去年以盐城TPI公司及VESTAS天津体系，调整到光威复材与江苏澳盛，碳纤维从ZOLTEK供应调整到主要由台塑（部分国产）的供应上。对于这个调整，我们还不了解其中的详细原因，到底是VESTAS方面，还是ZOLTEK方面。

    土耳其的进口量去年有一定幅度的下滑，减少了288吨，主要原因是2016年在国内经销商有一定的库存，2017年在中国的实际销售是增长的，达到1100吨。

    另外值得关注是俄罗斯UMATEX公司，去年向中国出口263吨纤维，纵观全球市场，民用方面，会应用碳纤维的国家并不多，中国无疑是个包容性很强的大市场。

    注：FABRIC &PP 是碳纤维织物及预浸料。

    日本与韩国主打的是碳纤维小丝束的传统市场。这也是目前，我国绝大部分碳纤维企业赖以生存的主市场。之所以包含韩国，主要是考虑东丽在韩国的4700吨的碳纤维产能与相关后续工艺。可以看出一个趋势：总体上，日系碳纤维在华的销售是稳步上升的，尽管这些年有中国台湾，土耳其及中国厂家的激烈的竞争与市场蚕食。其中，东丽韩国的出货量在稳定增长。

    总金额：568,179千美元

    中国碳纤维及中间材料的市场规模已经达到5.68亿美元，这些年是持续高速增长的。中国国产的吨数尽管超越日本，但金额上有较大的差距。我们依然按照18美元（大约115元/公斤）来核算国产碳纤维的价格，其中既考虑了高价量小的军品纤维，也考虑了B,C等品的低价位。

    2017年，我们将各主要供应国的纤维的3年的价格做了一个对比。国产纤维的价格是增长的，日本是波动的，中国台湾是递减的。俄罗斯的售价是最低的。

    值得关注的是，2017年，只有日本与美国来源的纤维价格高于国产纤维，其他国家与地区的价格均低于国产纤维。希望大家清醒地认识到：这并非质优而贵，政府的保护政策不可能是永远的。

    5 中国碳纤维产业

    5.1. 中国碳纤维企业理论产能

    2017年，我们不统计僵尸企业（超过一年不运行，且装置不稳定）。统计全国的理论产能为26,000吨。

    A. 产能千吨以上：7家公司。中复神鹰扩产千吨线一条，吉林精功（精功集团与吉林化纤的合资企业）扩产1500吨线一条，太钢钢科扩产千吨线一条，

    B. 产能在500-1000吨之间：4家公司

    C. 产能在100-500吨之间：7家公司

    D. 产能在100吨以下：2家公司

    在26,000吨中，销量大约是7400吨，销量/产能比为28.5%，国际的销量/产能比为57.2%，去除中国因素，其他国家的销量/产能比为63.4%。所以，对于国产碳纤维企业，提升销量/产能比，是个重要的任务。

    2017年，产业集中度在加速，7家千吨级碳纤维企业的理论产能已经占到全国的84.8%，我们相信，这个产业集中度在今后几年还会加速。

    5.2. 中国碳纤维项目运行效益分析

    我们从项目建设与财务的角度，来观察碳纤维厂的经济效益产生的要素。

    通过上表的分析，我们可以得出如下的结论：

    I.   碳纤维企业要经历五个主要阶段：阶段A-建设期，阶段B-试生产，阶段C-稳定期，阶段D-达标期，阶段E-满意期。达标期与满意期是有细微差异的，在纤维价格上也有差异。

    II.  碳纤维确实是个“烧钱”的行业，任何厂家都有建设期与试生产期，但厂家之间有周期差异，主要体现在建设者的系统工程技术能力，这包括整线工艺布置的合理性，设备的稳定性，工艺或设备整改会耗费大量时间，尤其是工艺与设备的适配性问题。稳定期与达标期是真正烧钱的周期，几乎所有的生产成本投入了，但产出的是B，C等品，甚至是等外品，在市场上基本卖不起价格，甚至卖不出。这是我们绝大部分碳纤维企业均经历过的“痛苦”期。这个痛苦来自：缺乏工艺优化技术及品质稳定技术，这其中包含原丝的品质稳定性与工艺优化的空间，但是更多是碳化技术的水平。这个过程（包含建设期+试产期），只要有81个月，6.75年，生产线的投入资本基本就烧完了。

    III.  从A-建设期开始到D-产品达标，周期长短，是检验碳纤维投资项目成败的重要标准。目前国际水平基本是12-14个月，这个产品达标：不仅包含生产线A等品的比例（应该是90%以上），还包含产品的预计成本达标（这其中，资本投入，能耗消耗，原丝得率，人工消耗，均要达标）。这个“达标周期”，可以成为一个单位工程能力与效益的评价指标。对于工业企业，我们企业家与媒体：用从关注试生产期间的个别纤维指标超过XX公司，转移到关注“达标周期”有多长，只有生存，这些技术能力才有持续的机会。

    IV.  对于计划投资碳纤维产业的投资者：在当今的发展阶段，如果现在您还根据上述的“烧钱周期”来规划项目，您一定会成为行业众多“烈士”中一员。当然，任何一个行业，只要技术没有达到天花板，均存在：利用技术重大创新机遇，“站高一步，自然赶上前人”的商机。这些洞察与研究，不可能是您投资部门几个人研究一些网络资料就能决策的。复杂技术产业的决策难度远远高于简单制造业，复杂技术产业在建设之前就很可能注定要失败，项目执行过程中的调整与挪腾空间受限，所以在项目投入之前，花足钱与做足行业“精算”，而不是盲目上马后去烧钱。

    5.3. 中国碳纤维产业新发展

    首先值得祝贺的是吉林化纤集团（吉林碳谷）的原丝战略的实施与成效，2017年实现销售超过5000吨，2018年有望有更大增长。国际碳纤维曾经的运行规则是：对原丝技术严加保密，基本不对外销售，目前也只有三菱丽阳与德国西格里做原丝战略合作。吉林化纤改写了这个规则、把原丝商品化，向世界供应，这会对世界产业格局产生影响。

    作为原丝领域另一家重量级企业，中石化上海公司是国内少有的、拥有自主腈纶技术、装备完全国产化的企业，具备在现有的腈纶装置上（局部改动）生产原丝的技术能力，且小批量生产的48K原丝碳化后，取得了较高的性能。

    我们热切的希望：上述两家世界级腈纶企业，制造出大规模、低成本、差异化、工业用原丝商品。为世界的碳化客户服务，为扩大产业全球规模做出贡献；同时，更要肩负振兴民族碳纤维产业的责任与使命，用更优的品质与成本去全力支持中国的碳化企业的发展，让碳化厂去除后顾之忧，全副精力搞好碳化技术与工程。

    中复神鹰走的是市场自由竞争下、高性能、特色小丝束之路，装备的国产化程度高，与同类企业对比，有成本优势。

    江苏恒神与康得新集团（包含中安信、康得复材，康得碳谷）均走的是深入应用的全产业链建设思路。恒神去年在轨道交通的研发上取得重大进展；康得复材在汽车应用取得实质性进展，康得碳谷与康得复材均有宏伟的建设目标，正在热火朝天的建设过程中。

    光威复材、中简科技、太钢钢科均是以航空航天为核心效益资产，并努力向工业领域进发。光威复材既是纤维企业，也成为中国最大的碳纤维应用单位，强劲的自身应用需求，有助于提升其工业级碳纤维的制备水平。

    浙江精功集团是以碳化及复材为特色的新锐企业，去年的产能到3500吨，销售业绩喜人。2018年底，将会新增3000吨产能。旗下精功科技在成套碳化线装备方面与欧洲合作，在装备国产化方面，做了很多卓有成效的工作并体现在生产线的开机率上。

    宁波材料所一直耕耘在高模碳纤维的研发上，随着制备技术的提升，模量不断攀升，现已经基本达到M60J的水平，对比M60J性能，宁波所的纤维强度更高，是“高模高韧”型新品种。

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责任编辑：王元

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